總部設港不涉遷冊 成綜合企業龍頭 中信泰富2865億鯨吞母企
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4 r+ P' |! G1 a公仔箱論壇中信集團落實首家國企來港整體上市方案，中信泰富（267）公布以二千二百六十九億元人民幣（即二千八百六十五億港元），收購持有中信集團資產的中信股份公司全數權益，將以現金和新股支付，當中現金佔四百九十九億元，新股則涉及作價一千七百七十億元。獲注資後的新公司將改名為「中信股份」，在總資產值，營業收入及營業利潤，位居香港綜合企業的首位。
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中信泰富會向中信集團發售千七億元新股，支付部分收購代價，每股發行價十三點四八元，較昨日收市價十四點三元折讓約百分之五點七，但較首次公布交易前股價則有百分之六點五溢價。% k/ k- m3 I# b8 }. ?, o/ D% {
+ M( e2 o' h" q, p( m. }為籌集收購的現金作價，亦計畫以同等價格配售三十七億股予機構投資者。至於會否優先向中信旗下子公司的合作夥伴，如淡馬錫等配股，中信泰富主席常振明則指，外界對認購股份均有興趣，但配股對象不一定是目前子公司的現有投資者，有可能是國際或國內投資者，實際對象未定，配股詳情希望可於下月份公布。$ |" |2 J7 |0 m+ u9 c+ h# @4 I
: M+ }* g; s3 Q獲注資後新公司需經過數個月時間處理各項手續才能成立，並將改名為「中國中信股份」。
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已向港交所遞交申請" E7 e- }1 g6 v X [- I2 i
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在交易後，中信集團持有中信泰富的持股量，將為百分之七十五，而公眾持股量則將介乎百分之十五至二十五，公司已向港交所遞交申請，豁免最低公眾持股量百分之二十五的規定，但屆時中信泰富最低公眾持股量總市值應不低於一百億元。公仔箱論壇5 {1 o; ?) O7 `% t* W' B$ s- m7 J
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常振明指出，中信股份是在北京註冊，中信泰富收購中信股份之後，中信股份不會改變註冊地點，不涉及遷冊。中信股份已經成為中信泰富全資附屬公司，等於原來的中信泰富也就變成中信股份，當然中信股份也就是香港的公司，因此從法律上來說，從監管等方面而言，中信股份都是一個香港的公司，總部當然是要放在香港。 5.39.217.77:8898+ K; K9 t# L: U* R8 n; O
7 t8 V9 p4 G+ S2 l, A/ X" a3 ytvb now,tvbnow,bttvb收購可為業務互補5.39.217.77:8898+ N. i+ S& ~2 r. u4 v
& C) w+ |" i% D- G; I5.39.217.77:8898他指，交易可提高中信泰富的淨利潤，而與中信股份均從事房地產、資源和能源等業務，收購完成後將可發揮互補作用。. Y# a5 e1 |9 |# o' S0 Q4 k
3 X+ L! p, _9 p6 D% F y* Q+ | ~聯交所亦向公司確認交易不是新上市申請，僅屬重大交易，交易定義是中信集團向公司注入資產，因而應該不需經過繁複手續批准。倘若交易於去年十二月底完成，新公司備考每股盈利為一點九四元，跌百分之六點七，備考淨資產收益率增四個百分點至百分之十三。公仔箱論壇0 `' t1 y7 F$ w5 {( U
( L1 M* r$ i, C& |. r* m交易後，中信泰富的淨資產將擴大超過四倍，包括五大個行業，金融業貢獻稅前盈利的八成七，計有中信銀行（998）、中信証券（6030）、中信信托、信誠人壽、中信錦繡資本、中信財務。房地產及基礎設施業則包括中信地產、中信和業、中信興業投資等。 |
發表於 2014-4-18 01:05 AM
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