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標題: 渣打突供股 大折讓49% [打印本頁]

作者: nt1972    時間: 2008-11-25 06:35 AM     標題: 渣打突供股 大折讓49%

一直強調資本充裕的渣打昨午突然停牌,並公布以近乎三供一比例供股,供股價為每股四十五點一一港元,較停牌前在本港的股價八十八港元,大幅折讓四成九,料發行四億七千萬股新股,淨額集資約二百零七億港元,而是次供股不影響今年度末期股息。渣打大股東新加坡淡馬錫已表態支持,除承擔其供股部分,更參與包銷工作。
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渣打昨午在港停牌,其後公布供股消息,股價昨晚在倫敦反應負面,低開百分之四後,最多跌百分之八點五,低見六點九五英鎊,其後跌幅收窄,中段報七點二英鎊(折合約八十三點八港元),跌百分之五點二,該股今日在港恢復買賣。
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' y' s5 p4 r/ J, _% P+ Dtvb now,tvbnow,bttvb渣打計畫按每九十一股供三十股的基準,發行超過四億七千萬新股,每股作價三點九英鎊(或四十五點一一港元),較上周五倫敦收市價折讓百分之四十八點七。淨額集資約十七億七千九百萬英鎊(約二百零七億港元)。tvb now,tvbnow,bttvb# @2 g4 \9 R7 G5 Y5 \" ^4 @
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該集團管理層透露三個供股原因,首先是回應市場對金融機構有較高資本水平的期望;其次是在目前動盪市況下,供股可加強其資產負債表的優勢,為未來可能出現的不明朗因素作緩衝;最後是供股可增加銀行靈活性,把握市場上浮現的收購與自然增長機會。5.39.217.77:8898# h: k2 t+ r5 q% @) G

( q4 W) e0 u5 _' P/ T7 ~tvb now,tvbnow,bttvb渣打財務董事Richard Meddings強調,與其他金融機構因遇困需要籌集資本不同,渣打在供股前,已擁有良好的資本水平及穩健的流動資金狀況,供股計畫會令集團更強。至於選擇以供股形式籌資,是希望給予所有股東同等機會參與。公仔箱論壇9 v7 F& y3 s0 b. u; b- H  z& |

" e4 L1 Z( @4 `% I& M; [# s' L5.39.217.77:8898截至今年六月底止,渣打總資本比率為百分之十四點九,高於目標範圍的百分之十二至十四。在供股後,比率將升至百分之十六點七。核心一級資本比率,則由百分之六點一升至百分之七點四。2 a3 S% P$ z9 C! Q( ^  \' @6 u
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該行指出,今年度的末期股息,將不受供股計畫影響。集團派息政策不變,長遠派息會視乎對未來盈利的預期、集團資本規定,及當時的金融及業務環境而定。
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8 G* x% F# K: y& J( T市場之前已擔憂渣打有集資需要,因其他英國銀行已獲當地政府注資,而渣打則沒有參與有關計畫,令資本比率變得落後於其他同業。集團主席戴維思在月初來港時還表示,對目前資本水平感到安心。在言猶在耳之際,卻突然宣布大折讓供股,令人吃驚。tvb now,tvbnow,bttvb3 f  v) Y8 {% F% ?6 |/ _

: q3 n' o' L/ N" f9 p$ L' jtvb now,tvbnow,bttvb渣打同時披露,今年首十個月溢利再創紀錄,下半年繼續表現強勁,但期內個人銀行業務收入則出現放緩。韓圜貶值對資產淨值造成重大影響,每五十韓圜的變動,對資產淨值的影響約一億八千五百萬美元。另方面,集團資產抵押證券組合(ABS)進一步縮減,帳面值由六月底的約三百八十六億港元,降至十月底的約三百零九億港元,十月底ABS對損益帳的損失約約近十二億港元。tvb now,tvbnow,bttvb- Y& g! R/ A! G: G8 R

: }4 U/ Y- ?8 w# K: [3 i7 R中銀國際研究副總裁白韌稱,渣打供股比例近乎三供一,對股東攤薄影響厲害,此比例在規模龐大的公司來說並不尋常,除非渣打有新收購目標,否則,管理層對集資的解釋未必能讓基金投資者滿意。他又稱供股價低廉,料小股東認購反應不差,加上,若不參與供股,持股將被顯著攤薄,相信小股東不得已也要認購。5 C8 K! K5 I. D" a$ w

! x; t! O! p6 z8 r$ h7 Ctvb now,tvbnow,bttvb金管局總裁任志剛強調,在淡馬錫持股不超過兩成下,渣打發鈔行地位不會改變。TVBNOW 含有熱門話題,最新最快電視,軟體,遊戲,電影,動漫及日常生活及興趣交流等資訊。- g- e! u; t: t, L' _8 n  v
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